【慧聰五金網(wǎng)】目前,澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷同中國的鐵礦石價格談判正在進(jìn)行。但據(jù)披露,2010年中國在鐵礦石談判中的前景依然不樂觀。多年來,在鐵礦石談判中,中國一直處于下風(fēng)。
三大礦業(yè)巨頭素描必和
必拓公司(BHPBillitonLtd.-BrokenHillProprietaryBillitonLtd.)以經(jīng)營石油和礦產(chǎn)為主的著名跨國公司。BHP于1885年在墨爾本成立,Billiton于1860年成立。2001年6月,兩公司合并。為全球第二大礦業(yè)集團公司,第三大鐵礦供應(yīng)商。BHP公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū),分別是紐曼、揚迪和戈德沃斯。這3個礦區(qū)的總探明儲量約為29億噸,目前鐵礦石的年產(chǎn)量為1億噸。在亞里南部,還有未開發(fā)的C采區(qū),保有儲量45億噸。
必和必拓是著名的石油天然氣勘探和生產(chǎn)商,是世界上氧化鋁和金屬鋁的主要供應(yīng)商;是世界前三大銅生產(chǎn)商和世界前五大銀、鉛、鋅生產(chǎn)商之一,向全球鋼鐵制造業(yè)提供主要原材料(鐵礦、煉焦煤和錳礦)和服務(wù);是世界第一大煉焦煤和錳礦海運供應(yīng)商;是世界第三大鐵礦供應(yīng)商;是世界最大的高質(zhì)量鉆石生產(chǎn)商;是世界最大的燃燒生產(chǎn)商和出口經(jīng)銷商之一;是西方國家中第四大鎳生產(chǎn)商和第二大鉻鐵合金生產(chǎn)商……必和必拓經(jīng)營模式的中心原則是提供優(yōu)質(zhì)多樣的資產(chǎn)組合,以確保比傳統(tǒng)資源循環(huán)更平穩(wěn)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)和更高的生產(chǎn)能力來驅(qū)動增長。
力拓(RioTinto)礦業(yè)公司成立于1873年的西班牙。1962年至1997年,該公司兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司,并在2000年成功收購了澳大利亞北方礦業(yè)公司,成為在勘探、開采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。
力拓集團總部在英國,澳洲總部在墨爾本,公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司,在西澳皮爾巴拉地區(qū)有五座生產(chǎn)礦山,探明儲量約為21億噸,公司鐵礦年生產(chǎn)能力為5500萬噸。預(yù)計在建揚迪采礦工程完工后,該公司鐵礦年生產(chǎn)能力將達(dá)到6500萬噸以上。[page]
力拓是全球第二大采礦業(yè)集團,僅次于必和必拓公司。公司總資產(chǎn)按地區(qū)來劃分,89%集中在澳大利亞和北美。2004年公司總營業(yè)額140億澳元,營業(yè)收入來源情況按地區(qū)劃分:北美占25%,歐洲占22%,日本占18%,澳新占8%,其他亞洲國家為22%,其他地區(qū)5%;按產(chǎn)品劃分:
煤炭和鐵礦石分別占19%,鋁占17%,銅16%,工業(yè)用原材料15%,黃金和鉆石各5%,其他4%。
力拓不僅是全球最大的資源開采和礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一,也是世界三大鐵礦石供應(yīng)商之一。力拓集團作為全球最大的資源開采和礦產(chǎn)品供應(yīng)商,不僅向全球提供鐵礦石,還提供包括鋁、銅、鉆石、能源產(chǎn)品、黃金、工業(yè)礦物等產(chǎn)品。該集團業(yè)務(wù)遍及全球,尤其以澳大利亞和北美洲為重。中國是其僅次于北美、歐洲和日本之后的第四大市場,而中國也是集團目前業(yè)務(wù)增長最迅速的市場。
巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商,也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司,成立于1942年6月1日,除經(jīng)營鐵礦砂外,還經(jīng)營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初,淡水河谷不僅收購了SO鄄COIMEX公司,還收購了薩米特里礦業(yè)的全部股份。[page]
現(xiàn)在,淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國總產(chǎn)量的80%。其保有鐵礦儲量約40億噸,其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。淡水河谷公司礦產(chǎn)開采開發(fā)規(guī)劃是著眼全球。
三大礦商與中國
改革開放后,很多外資企業(yè)進(jìn)入中國并逐漸進(jìn)入公眾視野,三大礦商也是如此。
必和必拓與中國的關(guān)系頗為悠久。據(jù)記載,雙方首筆業(yè)務(wù)交易發(fā)生于1891年,當(dāng)時BHP向中國福州出口鉛。20世紀(jì)60年代,隨著澳大利亞鋼鐵半成品的出口,貿(mào)易量又開始有所增加。70年代,必和必拓開始向中國出口鐵礦石,并繼續(xù)出售鋼材。1983年在廣州成立了必和必拓石油辦事處,1984年設(shè)立北京辦事處。
1993年,必和必拓成立了中國首家中外合資采礦企業(yè)———康滇合資公司,在四川省進(jìn)行鉛和鋅的勘探。20世紀(jì)90年代,BHP涉足在中國的幾個省份開采基本金屬業(yè)務(wù),最終成立了5家合資開采公司。必和必拓目前是中國最大的礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一。如今中國是必和必拓鐵礦石和氧化鋁的重要市場。
力拓集團與中國的主要業(yè)務(wù)是雙向貿(mào)易。主要向中國出口鐵礦石、銅、氧化鋁、鎳、金、硼酸鹽、氧化鈦原料等。公司為世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商,在中國的市場占有率為第一。公司現(xiàn)與中國達(dá)成8500萬噸的鐵礦石年銷售意向。該公司在北京、上海、廣州、香港設(shè)有代表處,在新疆、甘肅、云南有勘探項目,主要是勘探銅、鎳等。[page]
2009年與力拓有關(guān)的兩個重要事件被人所關(guān)注,即同中鋁合作及“間諜門”事件,而后者迄今為止仍被公眾矚目。
2009年2月12日中國鋁業(yè)公司宣布與力拓集團建立開創(chuàng)性戰(zhàn)略聯(lián)盟,中鋁公司將通過建立合資公司和認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券向力拓集團投資195億美元。根據(jù)該協(xié)議,中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元,其中約72億美元用于認(rèn)購力拓集團發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時候選擇轉(zhuǎn)股。
2009年6月5日力拓集團發(fā)布正式公告,力拓集團董事會已撤銷對2009年2月12日雙方達(dá)成的戰(zhàn)略合作交易的推薦,并將依據(jù)雙方簽署的合作與執(zhí)行協(xié)議向中鋁公司支付1.95億美元的分手費。最終,中鋁同力拓合作流產(chǎn)。
2009年7月,持有澳大利亞護(hù)照力拓鐵礦石部門中國區(qū)總經(jīng)理胡士泰拘留并接受問訊。作為力拓上海首席代表、哈默斯利鐵礦中國區(qū)的總經(jīng)理,胡士泰負(fù)責(zé)力拓在華礦石的銷售工作,他是力拓鐵礦石談判組成員,與鋼鐵行業(yè)的很多重量級人物都有良好的私交。
據(jù)悉,涉案人士多是將有關(guān)所在鋼鐵企業(yè)或業(yè)內(nèi)重要的機密數(shù)據(jù)泄露給了力拓等鐵礦石談判對手,相當(dāng)于“出賣”國內(nèi)鐵礦石談判團隊的底線。這些機密數(shù)據(jù)包括原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務(wù)數(shù)據(jù),此外鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購計劃等也屬于企業(yè)內(nèi)部資料。[page]
淡水河谷公司在世界設(shè)有5個辦事處,其中1994年在中國設(shè)立了辦事處;在15個國家地區(qū)有業(yè)務(wù)經(jīng)營和礦產(chǎn)開采活動;在中國進(jìn)行了投資項目。
三大礦商受到人們關(guān)注在于2000年以后每年的國際鐵礦石價格談判,在多年的鐵礦石談判中,這3家巨頭以強硬的態(tài)度及高超的縱橫捭闔能力讓中國鋼企在談判中屢落下風(fēng),而且談判異常艱苦。[
跨國公司掌握“話語權(quán)”
近年來,包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價格談判中,中國一直談的比較艱苦并收獲不大。2000年以后,隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,中國進(jìn)口鐵礦石規(guī)模在加大,是全球最大的鐵礦石消費國之一,然而,在談判桌上話語權(quán)卻牢牢地掌握在三大礦商手中。
2010年的鐵礦石談判,中國提出了“中國模式”,但三大礦商卻并不通融,仍維持高價,前景依然不樂觀。
國際鐵礦石價格談判是一個復(fù)雜工程,涉及方方面面的利益。多年來中國始終處于下風(fēng),話語權(quán)一直掌握在三大礦商手中。一個重要的原因,同三大礦商相比,中國鋼鐵業(yè)集中度低。市場經(jīng)濟情況下,價格歸根結(jié)底由市場的供求關(guān)系決定,但鋼鐵企業(yè)的高管們都知道,這幾年我們的鐵礦石談判之所以大多陷入被動,與三大礦山企業(yè)占據(jù)全球80%的鐵礦石貿(mào)易量的高集中度,而中國對進(jìn)口鐵礦石60%的依賴度是被成百上千的鋼廠和貿(mào)易商“瓜分”有很大關(guān)系。因此,加快淘汰落后和兼并重組,提高中國鋼鐵業(yè)集中度是提高中國這個大買主話語權(quán)的途徑。[page]
跨國公司除了在鐵礦石方面掌握話語權(quán)外,中國的大豆產(chǎn)業(yè)面臨跨國公司的操盤的形式。
中國是目前世界上非轉(zhuǎn)基因大豆的主要生產(chǎn)國。在1994—1995糧食年度之前,中國一直是傳統(tǒng)的大豆出口國。隨著人民生活水平的不斷提高,國內(nèi)對大豆及其產(chǎn)品的消費需求呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。1995—1996糧食年度,中國首次從大豆凈出口國變成大豆凈進(jìn)口國。外資大舉進(jìn)入并控制中國大豆加工業(yè)是從2004年開始的。當(dāng)年,中國主要大豆加工企業(yè)因?qū)H市場判斷有誤,高價進(jìn)口的大豆尚未到岸即跌去1000多元/噸,損失慘重。而外資卻借機大規(guī)模進(jìn)入我國大豆壓榨行業(yè),已控制了70%以上的壓榨能力。
這些跨國公司逐步壟斷了我國大豆的進(jìn)口,使國外大豆源源不斷進(jìn)入中國,進(jìn)而將中國本土大豆逐漸排擠出油脂企業(yè)的采購單。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,跨國公司的意圖已經(jīng)十分明顯,即要全面控制中國的大豆產(chǎn)業(yè)鏈。
在同跨國公司的博弈中,中國仍要保持清醒冷靜的頭腦。某個行業(yè)一旦被壟斷,損失是難以估量。
跨國巨頭經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)一步增強控制力
在經(jīng)濟全球化加劇的今天,跨國公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向全球經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、企業(yè)本土化及加大兼并重組力度等等。
首先,跨國公司建立并不斷擴大全球經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)??鐕菊谥鸩酵黄茋医缦?,正朝無國界全球公司方向推進(jìn)。在當(dāng)前的國際環(huán)境中,跨國公司為了獲得更大的競爭優(yōu)勢和實現(xiàn)利潤最大化,把整個世界作為活動舞臺,通盤考慮自己的業(yè)務(wù)。在世界各地進(jìn)行投資、生產(chǎn)和貿(mào)易,分工合作日益加強。[page]
跨國公司的全球性經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)就是把全球各地的生產(chǎn)、銷售據(jù)點通過現(xiàn)代交通與信息技術(shù)結(jié)成一個有機網(wǎng)絡(luò)。同時,為了適應(yīng)專業(yè)的分工合作,跨國公司內(nèi)部形成了多層的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
其次,跨國公司大力推動海外企業(yè)的“本土化”。目前,跨國公司的海外企業(yè)本土化已成為趨勢。近年來,世界上的許多跨國公司都把選用和培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝藛T列入海外企業(yè)的發(fā)展計劃之中,向當(dāng)?shù)厝藛T傳授具體的生產(chǎn)、管理方法,逐步實現(xiàn)利用當(dāng)?shù)厝藛T管理當(dāng)?shù)仄髽I(yè),從而更有效地在東道國及其周邊國家進(jìn)行營銷活動。
同時,為了避免貿(mào)易摩擦,加強與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,盡量減少由母國輸出原材料和產(chǎn)品零部件的比例,提高當(dāng)?shù)氐膰a(chǎn)化比例。必和必拓及力拓等在中國企業(yè),絕大多數(shù)是中國人,就是“間諜門”事件主角之一胡士泰雖然擁有加拿大國籍,而本人確實地地道道的中國人。
第三,跨國兼并與廣泛締結(jié)國際性戰(zhàn)略聯(lián)盟。80年代以來,跨國兼并浪潮席卷西方世界,跨國公司以收購或合并外國企業(yè)的方式,直接滲入和擴大海外市場。在這種兼并浪潮中,日本的一些大公司最為活躍。日本公司依靠雄厚的資金儲備對外大舉投資,到了80年代末期這種海外兼并活動達(dá)到高潮。除日本外,美國與西歐的一些公司也頻繁地從事國際兼并活動。
跨國公司締結(jié)國際性戰(zhàn)略聯(lián)盟是一種新的國際競爭形式。同跨國兼并一樣,戰(zhàn)略聯(lián)盟改變了國際市場的競爭格局。此種異國間兩個或兩個以上的企業(yè)合作,可以達(dá)到彼此各方的優(yōu)勢互補、分工協(xié)作、利益共享。其特點是結(jié)合形式靈活、合作范圍廣泛。國際礦業(yè)巨頭必和必拓欲并購另一巨頭力拓公司就是一個例子。如果并購成功,在業(yè)內(nèi)資源整合能力將會進(jìn)一步增強,同時其壟斷地位更難以撼動。
專家分析,跨國公司無論是全球網(wǎng)絡(luò)化、本土化還是加大兼并重組,最終只指向一個結(jié)果:跨國公司的規(guī)模和控制力會進(jìn)一步增強。這就意味著跨國公司并不甘心于眼前的局面,仍在想方設(shè)法地擴大自己的實力。
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