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限電限產(chǎn)令促水泥行業(yè)整合

      作為河北地區(qū)水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)，《證券日?qǐng)?bào)》對(duì)冀東水泥進(jìn)行了采訪。相關(guān)負(fù)責(zé)人正在北京參加一個(gè)行業(yè)人士的溝通會(huì)議。他的聲音是積極的，“現(xiàn)在水泥行業(yè)不錯(cuò)。”因?yàn)椋谒鄡r(jià)格上漲而供給過(guò)剩的情況已經(jīng)得到一定改善。“現(xiàn)在的政策對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，影響肯定是正面的。”

      根據(jù)他的介紹，關(guān)于水泥行業(yè)限產(chǎn)限電的指標(biāo)，目前河北似乎還沒(méi)有正式的下文件。因此，“我們沒(méi)有感受太多的嚴(yán)重性。”相對(duì)而言，限電限產(chǎn)可能對(duì)小型水泥企業(yè)的打擊是致命的。比如，他指出公司的自主發(fā)電能力約為15/16億度電，大概可以滿足生產(chǎn)1/3的需求，因此限電的影響可能會(huì)較小。但對(duì)于小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，限電就意味著停產(chǎn)。

      他指出，現(xiàn)在浙江受益于節(jié)能減排政策，情況較好，水泥價(jià)格每噸上漲幾十塊錢(qián)。“今天我們?cè)诒本┯幸粋€(gè)會(huì)，浙江就感覺(jué)非常爽。”因此，他也希望河北省也能像浙江那樣，受益于節(jié)能減排政策來(lái)改善供給過(guò)剩、耗能過(guò)高的情況。這樣，“價(jià)格也會(huì)更好。”

      又有業(yè)內(nèi)人士指出，地方政府在完成節(jié)能減排任務(wù)指標(biāo)的同時(shí)，還要保住GPP指標(biāo)。什么是真正的節(jié)能減排？這就需要在保持GDP的同時(shí)，能耗降低了。因此，該人士推測(cè)，政府會(huì)優(yōu)先保證產(chǎn)能高能耗低的企業(yè)的生產(chǎn)，關(guān)停產(chǎn)能低能耗高的企業(yè)。所以，限電限產(chǎn)的結(jié)果，可能是未來(lái)水泥行業(yè)中的結(jié)構(gòu)整合和集中度的進(jìn)一步加強(qiáng)。

鋼鐵供給或?qū)p少10%

     《證券日?qǐng)?bào)》記者咨詢了剛剛?cè)ズ颖碧粕娇疾斓凝R魯證券分析師篤慧，他指出此次限電限產(chǎn)帶來(lái)的效果較為明顯，在執(zhí)行上也更為明確和具體。在政策的第一階段，河北省關(guān)閉的大多是耗電耗能高的選礦廠和軋鋼廠，尤其像是河北豐潤(rùn)區(qū)的軋鋼廠已經(jīng)基本上被全部停掉了。目前，河北省開(kāi)始針對(duì)煉鋼廠進(jìn)行限電限產(chǎn)，力爭(zhēng)將當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能利用率下降到45%-50%這一區(qū)間。

鑒于節(jié)能減排的壓力，河北省地方政府的限電限產(chǎn)政策或?qū)⒊掷m(xù)到年底。

      河北鋼鐵公司證券部人員在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)指出：“唐山這塊兒好多鋼廠都停產(chǎn)了，力度還是比較大的。”就公司而言，地方政府給其下達(dá)的指標(biāo)是月減產(chǎn)20萬(wàn)噸左右。具體是在9-12月份之間，河北鋼鐵的集團(tuán)分公司、公司本部、以及公司另一家在中小板上市的控股子公司三家每月合計(jì)產(chǎn)量限制在100萬(wàn)噸左右，與正常產(chǎn)量相比約減少了16%。而上述指標(biāo)下達(dá)后，公司內(nèi)部還未進(jìn)行產(chǎn)量上的分配，亦未有相關(guān)計(jì)劃出臺(tái)。

      對(duì)于政策影響，河北鋼鐵公司人士稱：“肯定會(huì)有影響，但是不是很大”，關(guān)鍵還要看鋼價(jià)上漲帶來(lái)的利潤(rùn)增幅是否能彌補(bǔ)產(chǎn)量減少帶來(lái)的盈利損失。“(政策)剛出來(lái)的那幾天，鋼價(jià)漲的很猛”，但鑒于鋼價(jià)波動(dòng)情況難以預(yù)計(jì)，因此不好做出結(jié)論。

      那么鋼鐵行業(yè)是否也像水泥行業(yè)那樣，小型企業(yè)受到的打擊比較大呢？業(yè)內(nèi)人士告訴記者：限電對(duì)小鋼廠的影響是較大的，由于大部分小型鋼企都不具備自主發(fā)電能力，或是發(fā)電能力較小，限電會(huì)直接導(dǎo)致產(chǎn)量的大幅減少；但也有像唐山國(guó)豐這樣規(guī)模中型的企業(yè)預(yù)計(jì)減產(chǎn)超過(guò)一半以上，以起到表率作用；而大部分鋼廠對(duì)政策還在觀望。

《證券日?qǐng)?bào)》