2019年2月18日至2月26日，中廢協直接還原鐵工作委員會組隊對印度JSPL直接還原工廠和塔塔海綿鐵廠進行了技術交流和生產考察。情況介紹如下。
1 印度鋼鐵發展概況
近年來，印度的鋼鐵產量持續處于快速增長狀態，2017年粗鋼產量突破1億噸，僅次于全球第二大鋼鐵生產國日本，2011—2017年，年均復合增速為5.83%，遠高于世界平均水平2.25%。就2018年前11個月產量情況來看，印度沒停下追趕日本的步伐，1—11月印度粗鋼產量已超過日本，在產量增速方面，1—11月粗鋼產量同比增長4.91%，而日本同比小幅下降0.1%，因此印度已取代日本成為僅次于中國的世界第二鋼鐵大國。按照2017年印度政府制定的國家鋼鐵發展規劃，2030年印度鋼鐵產能將達到3億噸，按照這一目標，排在印度之后的國家已無力撼動其第二位置。
印度政府制定產能翻番的目標背后有需求強力增長預期的推動。縱向來看，印度人均鋼鐵消費量從2000年的0.03噸迅速增長到2017年的0.08噸，但橫向比較來看，印度人均鋼鐵消費仍較低。據世界鋼鐵協會統計數據，2017年印度人均鋼鐵消費量僅0.08噸，低于全球平均水平0.23噸，較中國的人均水平0.54更是相去甚遠。近幾年印度GDP增速基本維持在6%—7%的較高水平，且其良好增長勢頭有望持續，參照其他國家發展經驗，強勁的經濟增長將有力推動該國鋼鐵消費量上行，從這個角度來看，未來印度鋼鐵消費需求潛力巨大。
在印度的參觀過程中，我們發現印度國內基礎設施改造的力度很大，在奧里薩邦Bhubaneshwar市到Angul沿途，以及Bhubaneshwar到Barbil沿途，都在修路，且沿途老百姓也在大量蓋新房。印度鋼鐵消費量的增長主要源自于城鎮化過程產生的大量基礎設施建設需求。為了解決基建設施落后的問題，近年來印度政府也加大了基建投資。2018年年初，印度財政部向印度議會提交的2018/2019財年(2018年4月1日—2019年3月31日)財政預算提案顯示，新財年的財政預算將主要向印度農業、醫療保健和鐵路基礎設施等領域傾斜。按照預算提案，印度政府將投入數十億美元，用于加強農村基礎設施建設;撥款數十億美元，重點加強鐵路網絡建設并提升鐵路承載能力。世界鋼鐵協會在2018年10月16日發布的短期預測報告中也稱，隨著印度經濟從廢鈔和商品及服務稅(GST)實施的雙重沖擊中復蘇，加上投資環境改善和基礎設施建設的雙重支持，預計印度鋼鐵需求將回到更高的增長速度。
由于印度至今都沒有建立全國統一市場，所以政府很難從各邦獲得稅收，從而就很難進行大規模基礎設施建設，從印度的火車速度就能看出印度的基礎設施極其落后。交通、城市配套、城市服務等功能的缺乏，嚴重阻礙了印度的城市化進程，2017年印度的城市化水平僅為32.8%，落后中國近26個百分點，也低于發展中國家的平均水平。
2 JSPL公司煤制氣直接還原鐵工廠
在執行主席、國大黨國會議員金達尓(Naveen Jindal)的領導下，該公司從默默無聞的企業變成業界明星。金達尓的母親薩維特里(Savitri)是控股公司O.P.金達尓集團(O.P.Jindal Group)的主席，擁有凈資產約122億美元，在福布斯億萬富豪榜上排在第44位。金達尓的鋼鐵生產成本非常低，因為該公司擁有礦石和電力供應的優勢，而且在冶煉中使用的是海綿鐵。該公司位于奧里薩邦Angul廠(包含生活區在內)廠地面積為5000英畝(合約3萬畝)，生活區內綠樹成蔭，環境優良，擁有小超市、食堂、小商品市場、羽毛球場地、籃球場地，以及員工宿舍、職工住宅區、領導別墅區等，生活便利。
印度京德勒鋼和能源公司(JSPL)位于奧里薩邦Angul廠首座高爐在2017年5月投產。該高爐為Angul廠的首座高爐，容積4554m3，據稱為印度最大，鐵水年產能400萬噸。新高爐投產后可使Angul廠的煉鋼能力增至600萬噸，使JSPL在印度的鋼產能提高到910萬噸，其在印度之外也就是阿曼Shadeed廠還擁有200萬噸產能。Angul廠還投產一座年產能250萬噸的氧氣轉爐。公司計劃在2030年前將位于奧里薩邦Angul地區的鋼廠產能從現有的600萬噸提升至2000萬噸，同時還將把投資預算從4500億盧比提高至10000億盧比，并在該邦建立一個產業園區。目前在JSPL公司Angul廠駐有不少中國企業，(中鋼設備、)幫助該廠進行新建焦爐設備的生產調試。
Angul廠現有一年產能180萬噸直接還原鐵設備和一座250噸電爐，以及一年產能160萬噸板坯連鑄機，一年產能120萬噸中厚板軋機和一年產能230萬噸方坯連鑄機。印度JSPL的煤氣化直接還原裝置(MXCOL)設計能力是180萬噸/年，其工藝采取的是魯奇的煤氣化爐(七組)和Midrex的豎爐相結合，將煤用高壓蒸汽和氧氣進行氣化，生產原料氣供氣基豎爐使用。豎爐2011年建設，2013年8月建成投產，2014年3季度，該裝置已生產出金屬化率穩定在93%的直接還原鐵產品。Midrex豎爐主體高128米，原料為球團，品位64.2%，海綿鐵生產后熱送到電爐煉鋼，品位91-93%。小時產量225噸，煤耗0.85噸/噸，固定炭40%，灰分40-45%，生產中不使用天然氣。
我們20日參觀當天，豎爐正在進行試車，計劃第二天投料生產。
3 塔塔海綿鐵公司
塔塔集團的主要公司包括：塔塔鋼鐵公司、塔塔汽車公司、塔塔咨詢服務公司(TCS)、塔塔電力公司、塔塔化工公司、塔塔全球飲料公司、塔塔電信服務公司、Titan、塔塔通信公司以及印度酒店集團。塔塔鋼鐵公司是印度鋼鐵業早期發展起來的民營鋼企，在政府建立印度鋼鐵管理局前，是印度鋼鐵產業的主力。1957年印度政府合并幾家鋼企并改名為印度鋼鐵管理局，塔塔鋼鐵公司和印度鋼鐵管理局分別成為印度民營和國企鋼企的代表。隨后塔塔鋼鐵公司轉向全球布局，1991年印度經濟改革，鋼鐵企業向民營資本放開，民營鋼企京德勒西南鋼鐵產能擴張迅速，已經成為印度國內第一大產鋼企業。
值得一提的是塔塔鋼鐵公司通過投資英國康力斯(Corus，后更名為塔塔鋼鐵歐洲)、泰國世紀鋼鐵公司(后改名為塔塔鋼鐵泰國公司)及新加坡大眾鋼鐵(NatSteel) 控股公司，形成年產量3000萬噸的鋼鐵企業。
塔塔海綿鐵公司是印度最大的商品海綿鐵生產商，公司擁有三條回轉窯生產線，其中兩條直徑4.2*72米回轉窯(單窯產量12萬噸/年)，一條直徑4.8*80米(單窯產量15萬噸/年)，該公司的3個窯爐年生產能力為390,000噸海綿鐵，年工作天數335天，采用魯奇工藝。2017財年(2017.3-2018.3)生產量390904噸。
產品質量指標：TFe 90-92%，MFe 81-84%，S<=0.03%，P<=0.05%，C約0.1%，煤矸石約5%。塊狀+3-20mm，體密度1.9-2.2噸/米3。使用原料為塊礦，赤鐵礦，鐵品位63%;所有煤種為煙煤，灰熔點1200度，窯頭尾煤比例6：4。窯內最高還原溫度1100度，窯尾850-900度，物料在窯內停留時間12小時，窯內產品進入冷卻筒外淋水冷卻，窯頭尾密封采用干油密封。
礦耗1.6-1.8噸/噸，煤耗0.85-1.2噸/噸，白云石耗0.05噸/噸。窯內耐火材料采用高鋁系澆筑料。原料成本占總成本的82-85%，生產除塵為電除塵。
海綿鐵產品全部外銷到周邊鋼廠，目前售價為22000印度盧比/噸(合出廠價格315美元，FOB價格340美元)，當地稅收18%。
Tata Sponge建有兩座預熱發電裝置，第一座使用余熱的發電廠于2001年投入使用,2006年增加了另一座發電廠，總發電量26兆瓦。電力不僅可以自用，還外賣到國家電力公司。
4 中印鋼鐵冶煉技術的差異
4.1 印度以短流程為主 我國長流程為主
對比印度和我國鋼鐵冶煉工藝，我們發現印度的煉鐵主要以直接還原鐵為主，煉鋼主要以電爐(電弧爐或者感應電爐)煉鋼為主;而我國煉鐵主要以高爐煉鐵為主，煉鋼主要以轉爐煉鋼為主。這是由于煉鐵方面，盡管印度煤炭資源儲量豐富，為全球第五大煤炭資源儲量國，但是印度煤炭主要以動力煤為主，煉焦煤極為稀缺，主要分布于賈坎德邦(Jharkhand)的切里亞(Jharia)煤田。根據印度煤炭部的統計數據，截止2012年，印度煉焦煤資源儲量為337億噸，僅相當于中國煉焦煤儲量的3%，而其占總儲量的比重也僅為12%。從證實儲量角度來看，2009-12年間，印度煉焦煤的證實儲量從175億噸增加至179億噸，平均增速僅為0.7%左右。而按照煤種來看，印度煉焦煤主要以中等品質焦煤和半焦煤(相當于國內的瘦煤和1/3焦煤)為主，黏結性最好的優質煉焦煤(相當于國內的主焦煤和肥煤)儲量僅為53億噸，占焦煤總儲量的15.8%。此外，印度的法律法規及官僚主義作風使得印度新煤礦開發進程緩慢，老舊煤礦又面臨枯竭，因此制約了印度高爐煉鐵工業的發展，所以以非焦煤、非冶金焦為主要原料的直接還原鐵在生鐵產量中的占比逐年上升，這也就決定了電爐煉鋼成為印度主要的煉鋼工藝。2013年，印度粗鋼產量為8130萬噸，其中電爐鋼產量為5560萬噸，占比高達68%。
電爐煉鋼的主要原料為廢鋼，隨著廢鋼資源嚴重短缺以及廢鋼質量的下降，直接還原鐵(海綿鐵，DRI)成為優質廢鋼的替代物，作為生產優質鋼材必不可少的原料逐漸獲得了廣泛應用，印度已經成為全球最大的海綿鐵生產商。
印度的鋼鐵企業主要分為兩類：一類是高度一體化的聯合鋼鐵企業，包括塔塔鋼鐵公司(Tata steel)和印度鋼鐵管理局(SAIL)。另一類采用多元化的煉鋼工藝，既包括京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)、埃薩爾鋼鐵公司(Essar Steel)、金達爾鋼鐵電力公司(Jindal Steeland Power)和伊斯帕特工業公司(Ispat Industries Limited)等大型電弧爐或感應爐煉鋼企業，又包括數量眾多、采用較小產能的電弧爐、感應爐或其它生產工藝(比如平爐煉鋼、調坯軋材)的小生產者。
4.2 印度鐵礦資源豐富 焦煤資源缺乏
印度鐵礦資源豐富，據美國地質調查局數據，2017年印度鐵礦石儲量為81億噸，印度的鐵礦石大致可分為赤鐵礦、磁鐵礦和褐鐵礦三類，其中前兩類儲量較大，褐鐵礦儲量較少且鐵含量低，因此開發較少。印度擁有大量的赤鐵礦儲量。這些鐵礦資源主要分布在奧里薩邦、恰蒂斯加爾邦、恰爾肯德邦、卡納塔克邦和果阿邦。印度采礦行業正在從2012年實施的針對非法采礦的采礦禁令中恢復過來，該采礦禁令使印度在2012年至2015年期間成為鐵礦石凈進口國，導致整個采礦行業要根據環境標準實施采礦。為了確保鋼鐵行業的國內礦石供應，由印度國家礦業開發公司主導的許多擴建計劃正在籌備中，該公司計劃到2030年將鐵礦石年產能從目前的4800萬噸擴大到6700萬噸。
印度是鐵礦石凈出口國，2010年以來印度對國內礦山進行整頓，導致產量下降，2014年解禁以后產量才回升。2017年印度鐵礦石產量2.01億噸，出口占比13.8%。盡管印度有豐富的鐵礦石資源，但沒有足夠的鐵路運輸線，目前已有的鐵路運輸線主要被用于煤炭運輸，供應瓶頸使得印度鋼廠獲得陸運礦的成本不斷上升，印度沿海鋼廠轉而尋求更有成本優勢的進口鐵礦石。
印度煉焦煤緊缺問題不容忽視。據BP能源統計，截至2017年年底印度煤炭探明儲量為977.28億噸，約占世界總量的9.4%，位居全球第五位。印度煤炭資源雖然豐富，但資源結構問題較為突出，主要以動力煤為主，煉焦煤資源稀缺，焦煤主要以中等品質焦煤和半焦煤為主，優質煉焦煤儲量更顯緊缺。據世界煤炭協會數據顯示，2014年印度煤炭產量6574萬噸，動力煤產量占比86.7%，煉焦煤占比7.8%，所以印度焦煤基本靠進口，當年印度焦煤進口5070萬噸。
此外，由于印度煉焦技術比較落后、低效，國產商品焦炭價格相對較高，因而印度還需進口少量的冶金焦炭。雖然印度政府試圖加征反傾銷稅費削弱中國焦炭競爭優勢，從而保護本國焦炭行業發展，但當前印度國內4000萬噸的焦炭年產能中有一半以上是鋼廠自有產能，因為有副產品回收或余熱回收的規定，這使其平均成本比商業焦炭生產商高出32美元/噸，一定程度上有利于中國焦炭的出口。
4.3 印度鋼鐵需求主要來自建筑(含基建)業和汽車制造業
印度的鋼鐵需求主要來自建筑(含基建)業和汽車制造業，其中建筑業占印度用鋼總需求的60%左右，汽車業占15%。鑒于目前印度的基礎設施仍比較薄弱，且城鎮化率低，印度總理莫迪(Narendra Modi)自2014年5月上任以來志在對印度經濟進行系統性改革，特別高調啟動“印度制造”計劃，提出將印度打造成新的“全球制造中心”，其中大力推動基礎設施建設就是其中的重要政策之一。2015年2月28日，印度財長杰特利((Arun Jaitley))公布總理莫迪上任以來首份財政預算案，宣布將斥資113億美元投資基建項目，包括興建公路、改善鐵路系統、港口及衛生設備等，刺激經濟增長的同時將拉動鋼材的需求。
印度人均鋼材消費量僅有61千克，相比之下中國人均647千克。毫無疑問，印度鋼鐵行業擁有巨大擴張潛力。
4.4 印度政府尋求鋼鐵供應增長
2016年印度廢鋼消費量約為3100萬噸，其中約17%是進口廢鋼。鑒于印度《國家鋼鐵產業政策》鼓勵通過基于廢鋼煉鋼的電弧爐和中頻爐(即感應爐)路線增加鋼鐵產能，政府正通過積極地在全國安裝汽車粉碎機來推動更多的廢鋼供應。
2017年4月1日，印度最高法院禁止注冊和銷售不符合最新排放標準(歐盟IV)的車輛。法院這一大膽舉措是按照政府的車輛報廢政策來實施的，將逐步淘汰2005年3月以前購買的車輛，這也將確保對回收廢鋼進行更好的管理。雖然時間尚未確定，但計劃建立的汽車粉碎工廠將以這個龐大的報廢車輛為原料。隨著印度廢鋼增加，到2030年印度廢鋼進口量預計將下降70%。
印度尋求將鋼鐵供應增長基于印度城市化和基礎設施發展帶來的巨大未能滿足的需求潛力。印度政府已經確定2030年達到3億噸鋼鐵年產能的目標，但按照分析這是不必要的，并且也是不太可能的。在詳細分析國內終端消費需求的基礎上，屆時印度成品鋼材需求量預計接近2億噸，因而對其粗鋼年產能2.5億噸的預測就已足以。
4.5鋼鐵產業集中度高
按照所有制，印度鋼廠可分為國營鋼廠和私營鋼廠。原本印度的鋼鐵產業被政府嚴格控制，通過產能許可制度控制新增產能，并將大規模的新增產能預留給國營企業，政府直接投資的國營大企業的產量構成了印度鋼鐵產量的大部分。伴隨著1991年印度開始進行經濟改革，逐步放開對鋼鐵產業的管制，私營企業產能迅速擴張，目前以塔塔鋼鐵公司為代表的私營鋼廠在鋼鐵生產中占據主導地位。
由于印度政府在鋼鐵產業上的政策導向—由嚴格控制產能和直接投資發展國營企業直到20世紀90年代經濟改革后才逐步放開管制，允許私營鋼廠發展，但仍高度重視龍頭鋼鐵企業在印度鋼鐵工業發展的中流砥柱的作用，且2005年印度頒布了《國家鋼鐵政策》，提出要使印度擁有達到世界標準的現代化、高效的鋼鐵產業，因此印度鋼鐵產業的集中度始終較高。
塔塔鋼鐵公司(Tata steel)、印度鋼鐵管理局(SAIL)和京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)是印度產量前三的鋼鐵企業。根據公開年報資料，2016財年京德勒西南鋼鐵、印度鋼鐵管理局和塔塔鋼鐵公司(印度國內)粗鋼產量分別為1580萬噸、1449萬噸和1169萬噸。印度CR3達到了44%。
另外，從世界鋼動態公司(WSD)6月發布最新一期的鋼鐵企業競爭力排名來看，36家鋼鐵企業分布在15個國家，其中印度6家，中國6家(含臺灣中鋼)。在前十名的名單中，印度JSW鋼公司以7.1的得分排在第8位，前二十名中印度鋼廠占有4席;而中國最具競爭力的寶鋼，以6.79的得分僅排名第21位，其他上榜的大陸鋼廠沙鋼、鞍鋼、武鋼和馬鋼，排名也相對靠后。
4.6 印度鼓勵擴建感應爐煉鋼產能，以及發展電爐和轉爐煉鋼產能
值得關注的是，中國已經完全取消感應爐煉鋼，但印度《國家鋼鐵產業政策》鼓勵擴建感應爐煉鋼產能，以及發展電爐和轉爐煉鋼產能。
但盡管印度政府鼓勵建設感應爐煉鋼產能，但其也承認擴大煉鋼產能的計劃阻力很大。在獲得新建鋼廠規劃許可方面，印度鋼鐵企業仍然面臨重大問題，在印度建設一家大型鋼鐵聯合企業比以前更加艱難。韓國浦項公司已經意識到這一點，在尋求解決監管障礙經歷12年的談判之后，該公司最終放棄了在奧里薩邦建設年產能1200萬噸的鋼鐵項目。
4.7 印度電力供應情況不樂觀
印度政府試圖改善當地電力供應情況也并不總是獲得預期的結果。最近印度政府要求國營企業只用國內煤炭發電的要求，顯然沒有考慮到印度國內煤炭供應的現實情況。印度需要進口大量動力煤來生產所需電力，而簡單地規定公共事業部門和企業必須使用國內煤炭并不能改變這一現實。事實上，由于印度煤炭供應被轉移到公用事業部門來做，迄今為止印度政府所做的一切都是為了把國內物流體系變得更好。然而現實是，進口煤炭在港口，庫存在礦山，而許多發電站動力煤供應仍然嚴重不足。我們在JSPL公司參觀時也經歷了短暫停電，這也表明電力供應的改善還需要努力。
5 結束語
印度鋼鐵企業普遍都建在遠離市區，且離鐵礦比較近的地方，且生活區內生活設備齊全，自成小社會。印度粗鋼生產以電爐法為主導，廢鋼需求及電力消耗都比較大，但目前印度廢鋼資源供應整體緊張，質量也較差，且電力短缺及供電不穩定問題仍待解決。
在印度經濟高增長及國內城鎮化基礎設施建設的推動下，印度鋼鐵行業快速崛起。當前印度人均粗鋼消費仍低于世界平均水平，隨著城鎮化的持續推進，印度國內鋼鐵消費需求仍有巨大潛力可供挖掘。
