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前言：神木市作為蘭炭的主產城市，企業開工一直備受行業關注，尤其是自去年環保督察結束之后。3月中上旬蘭炭價格在塊煤價格上漲以及停產預期助推下，整體上漲400-500元/噸，直至下旬塊煤下跌，蘭炭市場才明顯回落。4月份神木市場傳出部分蘭炭企業將于中旬停產的消息，但是目前僅個別企業停產。

一、原料成本及蘭炭需求雙降 蘭炭下跌初見端倪

在原料塊煤和電石價格雙雙回落的環境下，蘭炭企業挺價已顯乏力，加之企業停產未如期進行，利空因素大幅發酵，部分企業迫于壓力價格領跌，主流電石企業陸續下調采購價格，蘭炭價格下跌行情基本呈現。若前期無停產預期的加持，價格下跌節奏或早已提前。

二、蘭炭開工變化不大 利潤刺激下企業生產積極

從22日數據來看，76家蘭炭企業（產能6853萬噸）平均產能利用率36.35%，相對處于低位水平，其中神木23家企業平均產能率為46.99%，明顯高于76家企業平均水平，較3月初下降3.43%。，較4月初變化不大。目前蘭炭企業盈利水平良好，整體利潤在150-300元/噸，中溫煤焦油利潤在70元/噸左右，若無強制性停產要求，蘭炭企業主動停限產的可能性較小。

三、企業停產消息頻出 實際執行數量寥寥

針對近期市場所傳神木市8-10家企業停產的消息，蘭炭部調研神木市40家蘭炭企業，涉及產能3110萬噸占神木市總產能75.57%，其中有10家企業處于停產狀態，并且有7家企業從去年開始已經停產。從產量來看，近期停產的企業僅有3家，產量僅為0.51萬噸/天，對蘭炭供應影響微乎其微。不過除停產企業外，近期減產檢修的蘭炭企業有3家，5月初計劃檢修企業有2家，預計影響蘭炭產量0.26萬噸。

四、節能及環評審批依然制約企業生產

目前神木蘭炭企業生產所面臨的主要問題是依然是節能審查和環評審查問題，神木市產業辦將蘭炭企業節能手續辦理劃分為三個類別，根據企業自身的開工、投產時間進行相應的申報和審批。因為企業審批類型不一，那么執行停產的情況也將不同，可以合理推測的是，神木市場蘭炭企業停產或將分批分時進行，一定程度減少蘭炭開工變化帶來的產業鏈價格波動幅度。

五、總結

神木市近期因節能審查原因停產的企業尚在少數，蘭炭產量影響較小。供應端來看，隨著企業減產檢修情況增多，蘭炭產量的下降幅度將進一步拉大，屆時蘭炭價格支撐走強。而從需求來看，硅鐵及電石企業開工暫無明顯變化，能耗管控政策尚未出臺，預期蘭炭需求不會出現明顯變化。盡管近期神木蘭炭市場停產消息較多，但并未有相關通知或者文件出臺，企業開工變化仍存不確定性，至于蘭炭價格能否上漲，則需重點關注后期停產政策的執行情況。