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過剩共識進一步強化 鐵礦石價格重心下移

作者：1180發布時間：2024-08-19
       過剩的共識進一步鞏固，導致價格水平下降。鐵礦石的供應側缺乏彈性，因此價格的波動幅度較小，而市場的價格主要受需求端的影響。近期需求預期的減弱主要有兩個原因：首先，在新舊螺紋鋼的過渡期間，由于潛在的過剩，舊標準的螺紋鋼面臨拋售壓力，而鋼廠的電爐停產或減產也是為了應對這一過渡期的調整，這導致成品鋼材的供需壓力增加，鋼廠的主動減產對鐵礦石市場形成了產業層面的不利影響；其次，市場對海外經濟衰退的擔憂加劇，導致國內市場對黑色金屬下游產品的出口需求預期下降，這進一步增強了黑色金屬市場的負面反饋循環。這些因素最終導致了鐵礦石價格的大幅下跌，其原因包括：從驅動因素來看，鐵礦石過剩的預期持續增強；從估值角度來看，下游市場的供需狀況惡化和鋼廠利潤的減少也對礦石價格產生了較大的壓力。短期內，盡管當前價格的回調在一定程度上已經充分反映了基本面的供需差異，但由于缺乏更多的積極因素，且成本估值與非主流礦的邊際發運成本還有一定差距，建議考慮做多的投資者繼續密切關注需求預期的變化。
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