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　　公告顯示，華菱鋼鐵參與本次接待的人員共3人，為董事長、總經理李建宇，董事、副總經理、財務總監、董事會秘書陽向宏，證券事務代表劉笑非。

　　據了解，華菱鋼鐵在行業經營形勢嚴峻的背景下，上半年的經營利潤仍然保持在上市鋼企前三的位置，顯示出公司的經營實力。盡管公司股價近期表現不佳，但控股股東的增持行為是基于對公司價值和未來發展的信心。華菱鋼鐵堅持差異化戰略，專注于高端汽車用鋼市場，并通過技術創新和產品升級，保持了行業領先的經營位勢。公司還計劃通過加大海外市場布局，特別是在東南亞、中亞、中東等地區，以及加強與國際合作伙伴的交流合作，來提升業績。

　　在環保方面，華菱鋼鐵積極響應國家政策，加大環保投入，進行超低排放改造，以提升效能和減少污染。盡管這導致了固定資產折舊的增加，但公司預計隨著改造項目的完成，資本性開支將降低。同時，公司也在關注期貨市場，以應對原料價格波動的風險，但目前未在新加坡期貨市場進行交易。

　　華菱鋼鐵的子公司VAMA在汽車板領域具有明顯優勢，通過與安賽樂米塔爾的合作，專注于高端汽車用鋼市場，并在汽車輕量化發展趨勢中取得了顯著成績。公司還計劃繼續推動品種結構的高端化轉型升級，以鞏固和擴大在細分市場的競爭力。此外，華菱鋼鐵也在考慮通過吸引中東、東南亞鋼鐵貿易商參股等方式，利用股東資源來促進出口業務的發展。

　　最后，華菱鋼鐵對于未來三年的分紅政策有清晰的規劃，計劃在保持持續競爭力的同時，找到資本性開支、分紅比例、股息率之間的平衡點，并隨著資本性開支的減少，分紅比例有進一步提升的空間。

　　調研詳情如下：

　　1.貴公司在行業經營形勢特別嚴峻的情況下,上半年實現的經營利潤仍名列上市鋼企前三的位置,值得肯定和慶賀!但公司股價近期走勢與公司基本面截然不同, 不斷創出新低,與寶鋼中信特鋼差距大幅擴大,特別是公司公布了增持及后續增持計劃后, 跌勢更加迅猛 ,請問公司如何看待這一不正常的現象,后續會有何種措施予以應對,提升投資者的信心,樹立起企業良好的市場形象!

　　答:感謝您對公司的關注。經向控股股東了解,控股股東增持公司股票是基于對公司價值的認可及未來持續穩定發展的信心,同時為提振投資者信心,切實維護投資者利益,促進公司持續、穩定、健康的發展。雖然當前鋼鐵行業運行面臨困難,但鋼鐵產業在國民經濟中的支柱地位沒有變,仍是實體經濟的“頂梁柱”“壓艙石”,我國經濟長期向好的基本面沒有變,具有巨大的發展韌性和潛力,鋼鐵行業發展仍然大有可為。公司長期堅持差異化戰略,緊跟我國工業用鋼領域需求轉型升級的方向,秉承“深耕行業、區域主導、領先半步”的研發與營銷策略,持續完善“以零缺陷質量管理為核心的精益生產體系、以IPD為基礎的銷研產一體化攻關體系、以信息化為支撐的營銷服務體系”三大戰略支撐體系,不斷深化企業內部改革,近年來持續保持了行業領先的經營位勢,利潤總額連續5年排名上市鋼企前三。尤其是子公司VAMA專注于高端汽車用鋼市場,憑借高端產品定位和技術創新優勢引領汽車輕量化發展趨勢,在報告期實現了業績逆勢增長等亮眼表現。未來,公司也將做好長期應對危機的思想準備,繼續保持戰略定力,搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇,因地制宜發展新質生產力,繼續瞄準高端化、綠色化、智能化方向,著力在產品研發、品牌打造、技術創新、內部改革上走在前、做示范,站穩行業第一方陣。期待市場對鋼鐵行業和公司的合理估值。

　　2.隨著環保投入的加大,公司固定資產大幅增加,固定資產折舊不斷增多,尤其是今年上半年,固定資產折舊同比增加了近4億,相當于每噸鋼鐵同比增加了30多元的成本,目前環保投入還在繼續,再加上一些生產設備的投入和更新,未來固定資產折舊還會繼續增多,生產成本還要增加,若干年都看不到折舊成本下降的可能,請問公司怎么看待這個問題。

　　答:近年來,公司資本性支出主要圍繞超低排放改造、產線升級和產品結構調整、數智化三大類展開,2024年公司新開工項目固定資產投資中,超低排放改造項目占49%,產品升級項目占45%,剩余6%為數智化轉型升級項目。隨著2025年底前全面完成超低排放改造及硅鋼等項目相繼建成投產,公司的資本性開支將降低。

　　3.請問三季度需求環比有增長嗎?

　　答:感謝您對公司的關注。7、8月需求處于消費淡季,加上螺紋鋼新舊國標的影響,8月份鋼企盈利面比率(盈利鋼企數與鋼企總數比重)連續兩周跌破7%,為2022年以來首次,部分區域螺紋鋼價格已跌破3000元/噸;隨著“金九銀十”鋼材消費旺季到來,需求環比將有所改善,但改善幅度或相對有限。分品種來看,造船、風電、壓力容器等領域需求仍然較好;工程機械(起重機)、門業等需求相對平穩;家電、自卸車及攪拌車等受季節性影響需求轉弱,無縫鋼管下游油氣領域需求高位有所下滑;房地產及相關需求依然低迷。

　　4.我們為何高價買鐵礦石然后虧本賣?行業不能形成自律,國家也沒有行政限產,大家都這樣互相卷到何時?

　　答:感謝您對公司的關注。上游鐵礦石資源集中度高,產業鏈利潤分配不合理,是鋼鐵行業一直以來的“痛點”。目前中國鋼鐵行業產業政策層面嚴控新增產能,同時今年以來鋼鐵行業需求持續偏弱,鋼鐵行業加強自律性減產,將對上游原燃料價格形成壓制。

　　5.您好,請問為何所得稅比例比往年高那么多?謝謝!

　　答:感謝您對公司的關注。公司下屬各鋼廠均為高新技術企業,享受15%的企業所得稅優惠稅率。公司嚴格按照企業會計準則和稅法的規定進行所得稅費用核算和企業所得稅的匯算清繳,下屬各鋼廠所得稅稅率未發生變動。

　　6.您好,為何半年報負債率高這么多?

　　答:感謝您對公司的關注。低利率環境下,公司同時增加有息負債和現金儲備,凈有息負債規?；境制?公司資產負債穩健、結構合理,負債率的波動處于正常范圍內。

　　7.您好,請問7.8月各個子公司有虧損的嗎?謝謝

　　答:感謝您對公司的關注。目前公司各子公司生產經營正常。在鋼鐵行業經營形勢嚴峻之際,公司將繼續堅持做精做強鋼鐵主業,不斷“調結構、提效率、降成本”,力爭保持行業靠前的位勢。

　　8.李總,您作為鋼鐵行業協會副會長,我想請問,為何國內鋼企不愿意在鐵礦石采購進行合作?都是被動配合國家戰略,但是這些戰略其實很難對鋼企形成幫助,在行業下行,為何第一梯隊鋼企不能聯合政策性開發銀行,通過并購關閉一些區域落后產能?

　　答:感謝您對公司的關注。上游鐵礦石資源集中度高,產業鏈利潤分配不合理,是鋼鐵行業一直以來的“痛點”。目前中國鋼鐵行業產業政策層面嚴控供給,將對上游原燃料價格形成壓制;同時隨著中國鋼鐵行業未來集中度提升和加快海外權益礦布局,有助于產業鏈利潤分配集中于上游的局面緩解。

　　9.華菱的市凈率不到0.5.就是說用0.5元就可以買到華菱1元的資產,是否前期的投資是低效能的投資?

　　答:感謝您對公司的關注。公司長期堅持差異化戰略,緊跟我國工業用鋼領域需求轉型升級的方向,秉承“深耕行業、區域主導、領先半步”的研發與營銷策略,持續完善“以零缺陷質量管理為核心的精益生產體系、以IPD為基礎的銷研產一體化攻關體系、以信息化為支撐的營銷服務體系”三大戰略支撐體系,不斷深化企業內部改革,近年來持續保持了行業領先的經營位勢,利潤總額連續5年穩定排名在上市鋼企前列。期待市場對鋼鐵行業和公司的合理估值。

　　10.請問華菱鋼鐵二季度歸母凈利潤在10個億,請問三季度公司高層準備做些什么?公司高層是否重視一下海外渠道,因為最近我們看到亞洲的印度、東南亞經濟增速特別快,公司是否考慮重視一下海外市場?公司目前產品是否考慮打入更多海外市場?公司分享一下三季度工作重心?以及公司降本增效的點?

　　答:感謝您對公司的關注。目前公司正在加大海外市場布局,主要瞄準東南亞、中亞、中東等重點區域,2024年上半年實現鋼材出口銷量85.67萬噸,全部為高附加值產品。下半年公司將繼續根據海內外市場情況加大出口市場布局。面對嚴峻的行業形勢,下一階段公司將繼續保持戰略定力,做精做強鋼鐵主業,在銷售端,堅持“深耕行業、區域主導、領先半步”的研發與營銷策略,立足細分市場,瞄準標志性工程和標桿客戶,鞏固和發展自身競爭優勢,致力于為全球客戶提供滿意的鋼材和服務;在成本端,積極對標行業標桿企業,將“去死角、梳瓶頸、提管理、深挖潛”的工作理念貫穿工序全過程,實施“精料與經濟料相結合”的采購方針,持續改善技術經濟指標、降低鐵水成本,不斷提高能源管理效率、提高自發電水平,繼續加快智能化數字化轉型,持續推進“三項制度”改革,堅定不移挖潛降成本,深化改革提效率。同時,公司也將聚焦強鏈補鏈延鏈,結合新能源、新材料等新興產業趨勢,加大上下游產業鏈及深加工延伸,力爭保持行業靠前的位勢。

　　11.在行業下行,公司是否重視一下原料端,目前鐵礦石、焦煤價格波動較大,請問公司是否考慮提升利用期貨市場套期保值能力,目前我們看到華菱鋼鐵沒有利用期貨市場優勢,降低公司原料采購價格?目前公司是否在新加坡期貨市場參與交易?

　　答:感謝您對公司的關注。鐵礦石、焦煤焦炭等大宗原燃料價格時有波動,公司長期堅持精益生產和低庫存運營策略,根據實際生產經營需要進行鐵礦石等原燃料采購。公司密切關注期貨市場,按照相關規定和經營管理的需要開展套期保值業務,以應對原料價格波動的風險,公司未在新加坡期貨市場交易。

　　12.李總,我個人比較好奇華菱漣鋼、華菱衡鋼,請問華菱漣鋼和華菱衡鋼發力點在哪里?產品距離同類優秀企業,還有那些方面提高的?

　　答:感謝您對公司的關注。未來公司仍會堅持不懈開展降本增效工作,同時繼續圍繞國家政策建設制造強國以及高端制造業轉型升級的方向,加大研發投入,持續推動品種結構高端化轉型升級,鞏固和擴大公司產品在細分市場的競爭力。華菱漣鋼硅鋼項目一期第一步已于去年下半年投產,產品均定位中高牌號無取向硅鋼,主要生產面向新能源汽車、家電、工業電機等領域的高端無取向硅鋼成品。今年上半年,完成薄規格新能源汽車驅動電機用高端無取向電工鋼試制,獲得20余家下游標桿企業產品認證,成長為湖南省硅鋼中試基地,產銷量達到全年生產20萬噸無取向硅鋼成品的進度目標,進一步提升公司硅鋼產品的競爭力水平。硅鋼二期第一步建設正在有序推進中,預計2025年一季度投產;華菱衡鋼今年上半年開發新產品20個,成功開發塔里木油田萬米深井“深地塔科1井”用油管、KOC深井項目用套管等高鋼級油套管產品和15個不同規格特殊扣,開發風電用890起重機臂架用管、Q370qD鐵路橋梁用管、華東新客戶用油缸管,滿足個性化定制需求,海洋工程用管用于國產首艘大型郵輪愛達·魔都號等,在“三桶油”年度招標中奪得佳績。未來華菱衡鋼主要是基于現有規模,繼續推進產線升級改造,進一步增強高端產品市場開拓。

　　13.考慮到鋼鐵行業下行,公司是否考慮培育新的主業?目前行業下行,給公司業績帶來很大挑戰,公司品種鋼也難以抵御行業下行帶來的影響

　　答:感謝您對公司的關注和建議。公司堅持做精做強鋼鐵主業,品種鋼繼續保持對普鋼的超額盈利貢獻。未來公司也將密切關注產業鏈上下游的投資和發展機會。

　　14.上半年汽車板公司需求仍然保持相對穩定,在鋼鐵行業嚴峻的形勢下非常不容易,它有哪些優勢可以給投資者介紹的?

　　答:感謝您對公司的關注。汽車板合資公司VAMA借助安賽樂米塔爾的技術實力,專注于高端汽車用鋼市場,其專利產品具備優秀的抗腐蝕性及材料延展性,在有效提高車輛安全性能的同時可顯著降低車身重量,在汽車結構件等細分市場建立了差異化競爭優勢。同時,VAMA積極應對汽車行業對整合供應鏈、車身模塊化及可持續發展的要求提出多零件集成方案,持續推出先進的一體化門環、工字梁、鋼制電池包等解決方案并具備產品持續迭代升級的能力,引領汽車輕量化發展趨勢。比如今年上半年,VAMA成功開發出熱成形超大型結構的內外雙門環,實現2000MPa高強度材料的大面積應用并具備量產能力,首發推出Alusi?鋼制液冷板、熱成型電池包邊框方案和樣件,滿足新能源汽車電池包整體設計的嚴苛要求。

　　15.請問公司投入的61億研發費用與超低排放改造有直接關系嗎?

　　答:感謝您對公司的關注。公司堅持差異化戰略,瞄準我國工業用鋼領域需求轉型升級的方向持續加大研發投入力度,不斷開發新產品,每年有數十項產品替代進口或填補國內空白,適應和推動下游需求升級。近年來公司陸續實施了汽車板二期項目、工程機械用高強鋼產線建設項目、高端家電用2#鍍鋅線、以先進鋼鐵材料為導向的產品結構調整升級項目、冷軋硅鋼項目、特厚板坯連鑄機項目、中小棒品質提升項目、精品高速線材生產線項目等,重點研發方向集中于高強度、輕量化汽車及工程機械用鋼、電工鋼、特厚板及特鋼線棒材轉型等領域,研發投入與超低排放改造無直接關系。

　　16.請問2024年上半年,公司的產能利用率是多少?

　　答:感謝您對公司的關注。公司根據盈利情況調整生產節奏和產品結構,2024年上半年生產處于正常水平。

　　17.面對如此嚴峻的市場形勢,公司都有哪些應對的策略和措施?

　　答:感謝您對公司的關注。面對嚴峻的行業形勢,公司將繼續保持戰略定力,做精做強鋼鐵主業,在銷售端,堅持“深耕行業、區域主導、領先半步”的研發與營銷策略,立足細分市場,瞄準標志性工程和標桿客戶,鞏固和發展自身競爭優勢,致力于為全球客戶提供滿意的鋼材和服務;在成本端,積極對標行業標桿企業,將“去 死角、梳瓶頸、提管理、深挖潛”的工作理念貫穿工序全過程,實施“精料與經濟料相結合”的采購方針,持續改善技術經濟指標,繼續加快智能化數字化轉型,持續推進“三項制度”改革,堅定不移挖潛降成本,深化改革提效率。同時,公司也將聚焦強鏈補鏈延鏈,結合新能源、新材料等新興產業趨勢,加大上下游產業鏈及深加工延伸。

　　18.公司股價嚴重低估,是否考慮回購股份。

　　答:感謝您對公司的關注。如有回購安排,公司會及時履行信息披露義務。

　　19.環保超低排放最終需要投資多少設備?每年運行成本需要多少?

　　答:感謝您對公司的關注。公司響應國家超低排放、打響“藍天保衛戰”的要求,持續加大環保投入,對煉鐵、煉鋼、燒結、焦化等關鍵工序進行超低排放、效能提升改造。根據國家和湖南省要求,主要子公司華菱湘鋼2023年底前基本完成超低排放改造,華菱漣鋼和華菱衡鋼2025年底前完成超低排放改造。目前各鋼廠超低排放改造正在有序推進中,超低排放改造完成后,將增加部分環保運營成本。

　　20.公司提到上半年出口鋼材全部為高附加值產品,但是經過推算出口噸價,也就是4000元出頭,請問公司對高附加值是怎么界定的?噸鋼毛利潤多少算高附加值?

　　答:感謝您對公司的關注。高附加值產品是管理口徑下兼具技術門檻和超額盈利的鋼材產品,既具備高技術含量、能滿足客戶個性化需求,也相對于普鋼品種具備超額盈利貢獻。

　　21.請問公司9-12月份,公司如果能拿到更多海外市場訂單?比如利用安賽樂米塔爾渠道,積極拓展海外市場?

　　答:感謝您對公司的關注和建議。2024年上半年,公司抓住美元升值和國際市場價格高于國內市場的機遇,努力拓展海外銷售渠道,實現鋼材出口銷量85.67萬噸,全部為高附加值產品,其中第二季度出口銷量環比增長64%。目前公司正在加大海外市場布局,主要瞄準東南亞、中亞、中東等重點區域,下半年公司將積極加強與優秀國際合作伙伴的交流合作,根據海內外市場情況加大出口市場布局。

　　22.請問公司全面實現超低排放2024和2025年還需要大約多少投入?

　　答:感謝您對公司的關注。近年來,公司資本性支出主要圍繞超低排放改造、產線升級和產品結構調整、數智化三大類展開。2024年公司固定資產投資計劃新開工項目63.07億元,其中超低排放改造項目占49%,產品升級項目占45%,剩余6%為數智化轉型升級項目。預計2025年超低排放改造項目資本開支投入仍將繼續保持一定強度。

　　23.扣除VAMA汽車板盈利,其實公司品種鋼貢獻不如VAMA,請問什么時候華菱衡鋼業績可以達到AVMA汽車板,全能穩定在20億?

　　答:感謝您對公司的關注。華菱衡鋼致力于成為全球具有較大影響力的專業化無縫鋼管生產企業,是國內三大無縫鋼管生產企業之一,其產品主要包括油氣用管、機加工用管和壓力容器用管,在油氣開采和輸送、大型工程機械設備制造等領域書寫了18項世界和中國紀錄,在眾多“大國重器”、國內外“超級工程”刻下閃亮印記。華菱衡鋼今年上半年開發新產品20個,成功開發塔里木油田萬米深井“深地塔科1井”用油管、KOC深井項目用套管等高鋼級油套管產品和15個不同規格特殊扣,開發風電用890起重機臂架用管、Q370qD鐵路橋梁用管、華東新客戶用油缸管,滿足個性化定制需求,海洋工程用管用于國產首艘大型郵輪愛達·魔都號等,在“三桶油”年度招標中奪得佳績。未來華菱衡鋼將基于現有規模,繼續推進產線升級改造,進一步加強高端產品市場開拓,鞏固和擴大其產品在細分市場的競爭力水平。

　　24.請問目前國外市場占比過低,請問公司如果能將出口鋼鐵規模提升到500萬噸,會不會對公司業績有很大貢獻?公司通過吸引中東、東南亞鋼鐵貿易商參股,這樣利用股東資源方便公司出口

　　答:感謝您對公司的關注。公司產品以滿足國內需求為主,已在多個下游細分市場已與行業龍頭和標桿客戶建立起穩定的合作關系,直供比例逐年提升。同時,公司正瞄準東南亞、中亞、中東等重點區域加大海外市場布局,將根據海內外市場情況、接單價格、相關稅費成本、匯率波動等因素綜合考慮出口接單。

　　25.向公司領導請教:1、如何看待鋼鐵行業四季度及2025年供需形勢?核心產品價格是否會進一步下行?2、未來三年分紅政策是否有清晰規劃?股利支付率是否有上行空間?

　　答:感謝您對公司的關注。從需求端看,今年以來鋼鐵行業需求持續偏弱,7、8月需求處于消費淡季,加上螺紋鋼新舊國標的影響,8月份鋼企盈利面比率(盈利鋼企數與鋼企總數比重)連續兩周跌破7%,為2022年以來首次,部分區域螺紋鋼價格跌破3000元/噸;隨著“金九銀十”鋼材消費旺季到來,需求環比有所改善,但改善幅度或相對有限;從供給端看,目前中國鋼鐵行業產業政策層面嚴控供給,加之需求偏弱,鋼鐵行業自律性限產。未來一段時間,鋼鐵行業或將繼續處于困難時期。一方面,我們期待更多利好政策出臺,另一方面,公司將繼續保持戰略定力,瞄準高端制造也轉型的方向不斷推動品種結構升級,力爭保持行業靠前的經營位勢。根據公司未來三年(2022-2024年度)股東回報規劃,年度現金分紅的下限不低于當年歸母凈利潤的20%,主要是兼顧考慮“十四五”期間圍繞戰略目標實現,公司圍繞產品結構調整、提質增效、超低排放改造和智能制造等方面還將持續進行資本性開支。2023年度,公司每股派發現金股利0.23元,現金分紅比例31.29%,比2022年度提升了5.30個百分點,股息率排名上市鋼企前三。隨著2025年底前全面完成超低排放改造及硅鋼等項目相繼建成投產,公司的資本性開支將降低。后續,公司將繼續在保持持續競爭力的前提下,找到資本性開支、分紅比例、股息率之間的平衡點,隨著資本性開支減少,分紅比例有進一步提升的空間。